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Primeiros Passos

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Cadastros

29

Como cadastrar um cliente?
Como funciona o cadastro de clientes?
Como preencher o cadastro de clientes?
O que é o cadastro de Classificações de Clientes?
O que é o cadastro de Situações de Clientes?
O que é o cadastro de profissões?
O que é o cadastro de redes de fornecedores?
Como funciona o cadastro de fornecedores?
Como cadastrar um fornecedor?
Como preencher o cadastro de fornecedores?
O que é o cadastro de Países?
O que é o cadastro de cidades?
Como funciona o cadastro de vendedores?
Como cadastrar um vendedor?
Como funciona o cadastro de Produtos / Serviços?
Como cadastrar um produto / Serviço?
O que é o cadastro de grupos de viagem?
O que é o cadastro de Mensagens Padronizadas?
O que é o cadastro de eventos?
Como funciona o cadastro de Parâmetros do Sistema?
Como enviar e-mail de cobrança para os clientes?
Como cadastrar deságios de cartões no Decision?
Como editar logotipo da empresa?
Como utilizar os prazos em Negociações?
Como aplicar negociações em lote?
Como preencher a planilha de importação de clientes?
Como cadastrar Conta Movimento no Decision?
Como gerenciar os tipos de cobranças no Decision?
Como cadastrar/editar um Plano de Contas no Decision?

Financeiros

58

Acerto Intermediador Financeiro – o que é e como usar
Acerto Vendedor – o que é e como usar
Tela unificada de contas A PAGAR e A RECEBER
Acerto Cliente – o que é e como usar
Acerto Fornecedor – o que é e como usar
Como excluir um Acerto do sistema?
Como lançar despesas?
Como lançar entradas?
Como dar e desfazer baixa em receitas e despesas?
Como dar baixa em Pagamentos e Recebimentos de Fornecedores?
Como dar a baixa de Parcelas?
Como atualizar o saldo de Contas Bancárias?
Como dar a baixa da faturas de clientes?
Pagamento de TEDs e PIX a Fornecedores – Acertos
Como excluir pagamentos PIX e desvincular de Acertos de Fornecedores
Como ativar a permissão de acesso que libera a funcionalidade de desvincular acertos com pagamentos Criados e Com Remessa?
Como desvincular pagamentos de Acertos de Fornecedores criados e com remessa?
Como gerar boletos no sistema?
Como Enviar Remessa e acessar pagamentos via TED no Decision?
Como realizar a conciliação de faturas credoras?
Como gerar pagamentos de faturas credoras?
Como enviar e-mail de cobrança para os clientes?
Como importar um arquivo Varredura DDA ao sistema Decision?
Como conciliar boletos DDA no sistema?
Como realizar pagamentos de boletos DDA?
Como desvincular acertos estornados e rejeitados?
Como realizar a conciliação de fornecedores via planilha?
Como realizar a conciliação de parcelas via planilha?
Como cadastrar deságios de cartões no Decision?
Como configurar deságios de cartões vindo do Infotravel?
Como visualizar de forma agrupada todos os tipos de pagamentos via API?
Como realizar a conciliação de extrato OFX?
Como realizar o lançamento de um reembolso?
Como criar Número de Autorização de pagamento?
Como popular as contas Crédito e Débito na Movimentação Financeira?
Como implementar a emissão de Boletos Bancários para cobrança no Decision?
Como utilizar o módulo de Cobrança de Clientes Inadimplentes?
Como editar faturas de cliente?
Como validar valores a receber de vendas sem parcelas provisionadas?
Como lançar saldo inicial de contas?
Como aplicar negociações em lote?
Como realizar a baixa parcial de fatura?
Entenda as Alterações em Lote
Como utilizar a Baixa Manual e/ou Parcial de Acerto de Fornecedor?
Como vincular Lançamentos Complementares a Acertos de Fornecedores?
Entenda as Bases de Cálculo
Como unificar itens em um mesmo ID Venda, em lote?
Como provisionar o parcelamento de Acerto de Fornecedor?
Como emitir NFS-e no Decision?
Como gerenciar as NFS criadas no Decision?
Entenda os Cálculos de Margem no Decision
Como funciona a tela de Conciliação de Comissões?
Como emitir recibos de parcelas não faturadas?
Como desvincular pagamentos PIX/TED criados e com remessa, de forma manual?
Como realizar e desvincular Baixa de Adquirente?
Como funciona a tela de Envio de Faturas e Boletos?
Como funcionam as marcações financeiras?
Como cadastrar boletos a pagar (DDA) de forma manual?

Operacionais

22

Entenda o formulário de vendas
Como gerar faturas em lote?
Como emitir fatura?
Como emitir recibo?
Como reemitir faturas?
Como reemitir recibos?
Como emitir comprovante de venda crédito?
Como emitir fatura de parcela?
Como emitir confirmação de reserva?
Como cancelar documentos?
Como preencher a planilha de Importação de Vendas
Como utilizar as solicitações de Atendimentos, Reembolsos e Créditos?
Como gerar cartas de crédito de clientes?
Como utilizar cartas de crédito de clientes?
Como gerar créditos de fornecedores?
Como utilizar cartas de crédito de fornecedores?
Como emitir um voucher no sistema?
Como lançar parcelas de venda com mais de uma modalidade de pagamento no Decision?
Formas de consultar o desempenho de vendas de Atendentes
Como unificar Itens em um mesmo ID Venda, de forma manual?
Confirmação de Vendas
Substituição de Reservas

CRM

15

Módulo CRM Decision
Como personalizar o CRM Decision
Como funcionam as Oportunidades de Negócio?
Como criar Oportunidade de Negócio?
Tipos de tarefa no CRM
Tarefas de Oportunidades
Anexos de Oportunidades
Anotações de Oportunidades
Timeline da Oportunidade
Como editar oportunidades
Como ganhar (fechar) oportunidades?
Como transformar Oportunidade ganha em Venda?
Como reabrir oportunidades fechadas?
Como perder (fechar) oportunidades?
Tarefas Independentes

Relatórios

8

Relatórios: Gerenciador de Templates
Como gerar relatórios?
Como gerar Demonstrativo de Resultado Analítico?
Como gerar um DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício)?
Como gerar Demonstrativo de Faturas de Clientes em Aberto?
Como gerar Demonstrativo de Despesas e Receitas?
Como gerar Demonstrativo de Comissões da Empresa?
Como gerar Demonstrativo de Vendas?

Business Intelligence

4

Modelo BI
Como cadastrar usuário Executivo de Contas no Decision?
Entenda as bases de cálculo dos Indicadores no Dashboard.
Como preencher a planilha de importação de Metas – Unidade de Negócio

Segurança

6

Autorização de Pagamentos via API
Como alterar senha?
Como gerenciar um usuário dentro do Decision?
Como validar valores a receber de vendas sem parcelas provisionadas?
Como configurar permissões de acesso?
Como utilizar a tela de Não Conformidades?

Importações

6

Como preencher a planilha de Importação de Vendas
Como configurar deságios de cartões vindo do Infotravel?
Quais os critérios de sobreposição de dados na reimportação de vendas do Infotravel?
Como preencher a planilha de importação de clientes?
Como realizar a importação das Oportunidades de Negócio do CRM via planilha?
Como preencher a planilha de importação de Metas – Unidade de Negócio

Portal do Cliente

3

Como liberar os acessos para o Portal do Cliente no Decision?
Como ativar a permissão do envio de e-mail no Portal do Cliente?
Como usar o Portal do Cliente?

Integrações

4

Como utilizar a baixa automática de Pix na integração Infotravel?
Como implementar a emissão de Boletos Bancários para cobrança no Decision?
Como verificar a resposta obtida na integração Infotravel e Wooba?
Quais os critérios de sobreposição de dados na reimportação de vendas do Infotravel?

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