No Decision, um Acerto Vendedor é uma conta “conciliada” a pagar ou receber de Vendedor.

Um Acerto Vendedor sempre será composto por um ou diversos lançamentos complementes de mesmo vendedor e vencimento. O caso de uso mais comum é para pagamento de comissão ou algum tipo de remuneração de Vendedores cadastrados no sistema.

O fluxo do sistema requer que lançamentos complementares de Vendedores não conferidos tornem-se Acertos para então realizar a baixa financeira.

Existem duas formas de conferir os lançamentos e criar os Acertos no sistema, elas são:

• a partir de Lançamentos existentes em Entradas e Saídas Complementares (tela: Entradas e Saídas Complementares)
• a partir da ação de conciliação – na tela de Pagamentos e Recebimentos

Além disso, também é possível criar um Acerto diretamente no sistema, sem partir da conferência de lançamentos existentes.

Criar Acerto Vendedor a partir de Entradas e Saídas complementares: #

Clique em Todas as Funções > Financeiros > Entradas e Saídas Complementares

Na tabela de entradas e saídas, filtre e selecione as contas vinculadas a vendedores que deseja realizar a conferência. Pode ser feito um acerto para apenas um lançamento, assim como é possível agrupar inúmeros lançamentos de mesmo vendedor e data de vencimento.

Ao selecionar os itens desejados, clique em AÇÃO > CONCILIAR VENDEDOR. Após clicar em CRIAR, será criado o acerto referente aos itens selecionados e você poderá visualizar este acerto em nova aba.

Obs: esse fluxo normalmente é utilizado quando, primeiramente, você realizou a provisão de pagamentos de salário fixo ao vendedor cadastrado, ou ainda quando utilizou a área e “Conciliação de Comissão de Vendedores” para provisionar o valor de comissão/bônus sobre vendas.

Como ver e editar os Acertos de Vendedores: #

Todos os Acertos que você criar estarão visíveis na tela principal do financeiro: Pagamentos e Recebimentos.

Caso você queira visualizar apenas os acertos de clientes, basta aplicar o filtro de “ORIGEM: Acerto Vendedor“:

Criar Acerto Vendedor a partir de conciliação em Pagamentos e Recebimentos: #

Nesta mesma tela onde você consulta os Acertos existentes, também há a possibilidade de criar Acertos. Ou seja, se você filtrar pelo origem Lançamento Complementar, poderá selecionar o lançamento desejado e clicar sobre a o botão CONCILIAR > CONCILIAR VENDEDOR (este é um caminho alternativo à opção apresentada anteriormente! Pode ser mais prático para casos simples onde não é necessário agrupar lançamentos complementares).

Importante: tenha atenção ao fato de que apenas lançamento de origem Lançamento Complementar poderão ser transformados em Acerto Cliente!

Editar um Acerto: #

Para EDITAR um Acerto clique sobre o “lápis” na coluna “Documento”, dessa forma você verá os dados do Acerto:

Os dados iniciais do Documento referem-se as informações principais:

Documento: número de documento ou referência interna
Vendedor: nome do vendedor
Situação: Em Aberto (ainda em conferência) ou Conciliado (já conferido)
Emissão: data de emissão
Moeda: moeda original da fatura (a quitação poderá ser convertida em outra moeda!)
Unidade de Negócio: a qual unidade está vinculado
Pagamento Autorizado: controle de autorização de pagamento no caso de conta a pagar

A tabela de itens apresenta os itens vinculados ao Acerto, que serão os lançamentos complementares:

Ao final, os dados financeiros apresentam o valor do Acerto, o quanto ainda está em aberto e já foi quitado, visto que a baixa pode ser parcial e em diferentes vencimentos:

Confira as próximas documentações sobre como dar a baixa nos Acertos ou pagar com integração bancária.