Para importar os clientes no sistema via planilha, acesse TODAS AS FUNÇÕES > IMPORTAÇÕES > CLIENTES.
Faça o download da planilha de modelo e preencha esta planilha com os clientes que deseja inserir no sistema. Cada linha da planilha corresponderá a um cliente criado, e as informações presentes nas colunas irão compor o cadastro do cliente.
Como preencher a planilha? #
- Coluna nome:
Nesta coluna deverá ser informado o nome do cliente. Caso seja pessoa física, deverá ser informado o nome da pessoa, caso seja pessoa jurídica deverá ser informado a razão social do cliente.
Coluna de preenchimento obrigatório.
- Coluna nomeFantasia:
Nesta coluna deverá ser informado o nome fantasia do cliente.
Coluna de preenchimento obrigatório, se a coluna “Tipo Pessoa” estiver preenchida com J.
- Coluna tipoPessoa:
Nesta coluna deverá ser informado o tipo de pessoa: Opções: F para pessoa física ou J para pessoa jurídica. As opções deverão ser inseridas em letras MAIÚSCULAS.
Coluna de preenchimento obrigatório.
- Coluna endereço:
Nesta coluna deverá ser informado tipo de logradouro (rua, avenida, travessia, etc), número e complemento.
Coluna de preenchimento obrigatório.
- Coluna codCidade:
Nesta coluna deverá ser informado o ID da cidade, se já houver cadastro previamente feito no Decision.
Coluna de preenchimento obrigatório, se não for preenchida a coluna nomeCidade.
- Colunas nomeCidade e bairro:
Nestas colunas deverão ser informados dados referentes ao endereço do cliente.
Estas colunas são de preenchimento obrigatório.
- Colunas celular e fone1:
Todas estas colunas são de preenchimento opcional. Se informados dados nestas colunas, estes constarão nos respectivos campos do formulário de cadastro.
- Coluna cnpj:
Nesta coluna deverá ser informado o CNPJ do cliente.
Coluna de preenchimento obrigatório se a coluna “Tipo Pessoa” estiver preenchida com J.
- Coluna nascimento:
Nesta coluna deverá constar a data de nascimento do cliente (se for pessoa física) e a data de abertura de empresa (se for pessoa jurídica). O formato a ser informado deverá ser DD/MM/AAAA.
Coluna e preenchimento opcional.
- Coluna CPF:
Nesta coluna deverá ser informado o CPF do cliente.
Coluna de preenchimento obrigatório se a coluna “Tipo Pessoa” estiver preenchida com F.
- Coluna rguf:
Coluna de preenchimento opcional e caso a coluna “Tipo Pessoa” estiver preenchida com F. Se informado dado nesta coluna, constará no respectivos campo do formulário de cadastro.
- Coluna E-mail:
Coluna de preenchimento opcional. Nesta coluna deverá ser preenchido o e-mail do cliente. Para mais de um e-mail, separe com “,” ou “;”.
Através deste e-mail cadastrado irão os envios de boletos e faturas, ao optar por esta ação em Envio de Faturas e Boletos, por exemplo.
- Coluna codPosto:
Nesta coluna deverá ser informado o ID da Unidade de Negócio (já cadastrada no Decision) e estará relacionado a este cliente. Sempre que for criada uma venda uma venda com este novo cliente, esta unidade de negócio será alterada automaticamente.
Coluna de preenchimento obrigatório.
- Coluna codPromotor:
Coluna de preenchimento opcional. Nesta coluna deverá ser informado o ID do Executivo (já cadastrado no Decision) a ser vinculado à este cliente. Sempre que for criada uma venda com este novo cliente, este executivo será alterado automaticamente.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna titularCobranca:
Nesta coluna deverá ser informado Nome do titular da cobrança.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna banco:
Nesta coluna deverá ser informado o número do Banco escolhido.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna agência:
Nesta coluna deverá ser informado a agência do Banco escolhido.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna conta:
Nesta coluna deverá ser informado o número da conta do Banco, sem o dígito.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna contaDV:
Nesta coluna deverá ser informado o dígito da conta do Banco escolhido.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna tipoConta:
Nesta coluna deverá ser informado o tipo da conta do Banco: Opções: CC para corrente ou PP para poupança. As opções deverão ser inseridas em letras MAIÚSCULAS.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna chave_pix:
Nesta coluna deverá ser informado uma chave PIX para pagamento.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna tipoCliente:
Nesta coluna deverá ser informado o tipo do cadastro do cliente: Opções: S para titular, N para dependente ou P para prospect. As opções deverão ser inseridas em letras MAIÚSCULAS.
Coluna de preenchimento obrigatório.
- Coluna status:
Nesta coluna deverá ser informada o status do cadastro do cliente. Opções: A para ativo ou I para inativo. As opções deverão ser inseridas em letras MAIÚSCULAS.
Coluna de preenchimento obrigatório.
- Coluna codContabil:
Nesta coluna deverá ser informada o código contábil do cliente.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna grupoCorporativo:
Nesta coluna deverá ser informada o grupo corporativo a qual o cliente irá pertencer.
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna isento_nfs:
Nesta coluna deverá ser informada a isenção relacionada a necessidade de enviar a NFS para recebimento de comissão via fatura credora. Opções: true para sim (cliente isento) ou false para não (cliente não isento).
Coluna de preenchimento opcional.
- Coluna apelido:
Nesta coluna deverá ser informada o apelido do contato deste cliente.
Coluna de preenchimento opcional.
