Se você ganhou uma oportunidade no CRM e deseja transferir os dados desta oportunidade para o lançamento de uma venda, siga estes passos:
1. Acesse a Oportunidade Fechada que você deseja transformar em uma venda #
Para isso, acesse o CRM, clique em “Visão Lista” e na lista encontre a oportunidade em questão e clique no lápis para editar a Oportunidade
2. Clique em “Gerar Venda” #
Ao clicar neste botão, você estará automaticamente lançando vendas para o cliente vinculado à oportunidade. Será lançado um item de venda para cada Produto da Oportunidade, e todos os itens estarão agrupados no mesmo ID Venda.
3. Informe o Atendente #
Para concluir o processo de lançar as vendas, será necessário selecionar qual Atendente será vinculado na Venda. Opcionalmente, você também pode vincular algum executivo na venda:
Vendas Lançadas! #
Agora, caso queira consultar o resumo da venda que você gerou a partir desta oportunidade, clique no botão RESUMO VENDA:
Você será direcionado para a visão de resumo da venda:
Após fazer o lançamento das vendas, recomendamos editar cada item de venda para corrigir os campos Status, Forma de Pagamento, vincular Fornecedores, além de detalhes financeiros.
