No Decision, é possível importar as Oportunidades de Negócio que você possui abertas em outro CRM, para isso acesse TODAS AS FUNÇÕES > IMPORTAÇÕES > CRM – OPORTUNIDADES.
Faça o download do template da planilha que irá utilizar para o preenchimento. Depois de preencher corretamente a planilha, faça o upload do arquivo no sistema.
Aguarde o sistema fazer a validação dos dados presentes na planilha. Ao final, você terá sucesso na importação, podendo consultar as oportunidades inserias na rota de CRM (TODAS AS FUNÇÕES > CRM > OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO), ou então o sistema irá indicar qual informação está pendente/incorreta.
Como preencher corretamente a planilha de Oportunidades a ser importada? #
Para preencher corretamente a planilha de importação de Oportunidades de Negócio, siga as instruções abaixo:
- NOME_ATENDENTE: Deverá ser um nome de atendente já cadastrado no sistema, caso contrário, a oportunidade será criada porém sem nenhum responsável por ela, precisando ser inserido manualmente depois.
- NOME_OPORTUNIDADE: Deverá ser uma descrição da oportunidade, de preferência uma que facilite a identificação da Oportunidade futuramente.
- ORIGEM_OPORTUNIDADE: Deverá ser informado a origem da oportunidade existente no sistema(por ex.: Site), respeitando a grafia (maiúscula e minúscula). Caso necessite incluir ou excluir opções de origem, contacte o suporte da Decison informando a necessidade.
- ETAPA_OPORTUNIADE: Deverá ser informado a etapa da oportunidade existente no sistema(por ex.: Negociação), respeitando a grafia (maiúscula e minúscula). Caso necessite incluir ou excluir opções de origem, contacte o suporte da Decison informando a necessidade.
- PESSOA_CONTACTADA: Deverá ser informado o nome da pessoa que está em contato para desenvolver a Oportunidade de Negócio.
- E-MAIL, TELEFONE_CONTATO: Deverá ser informado o e-mail/ número de telefone para contato com a pessoa que está desenvolvendo a Oportunidade de Negócio.
- DATA_CRIAÇÃO_OPORTUNIDADE: Deverá ser informado a data e hora na qual foi criada a oportunidade, ou seja, a data de início das tratativas. O formato da data deverá ser DD/MM/AAA HH:MM:SS, caso contrário o sistema não validará a informação, gerando um erro de leitura.
- DATA_LEMBRETE_EVOLUCAO_OPORTUNIDADE: Deverá ser informado uma data e hora para que seja realizado um acompanhamento da Oportunidade de Negócio, mesmo que não seja disparado um alerta, esse lembrete estará presente no calendário do Decision.
