Para gerar o faturamento em lote, clique em Todas as Funções > Financeiros > Faturamento
No faturamento você irá gerar e opcionalmente emitir faturas em lote. Para isso, primeiramente será necessário preencher alguns critérios de filtros para a visualização das vendas que você deseja faturar. Na área “Filtros das Vendas” preencha conforme desejado. No exemplo abaixo, defini filtrar todas as vendas emitidas e com vencimento no ano de 2020 e com forma de pagamento Faturado:
Após preencher os critérios para visualização das vendas a faturar, será necessário definir a forma de agrupamento das faturas. Uma fatura obrigatoriamente deverá conter itens de venda com a mesma data de vencimento e de um mesmo cliente sacado. Adicionalmente, é possível definir mais critérios de agrupamento, como Produto, Fornecedor, entre outros. No exemplo abaixo mantive o padrão de agrupar apenas por data de vencimento e cliente:
Ao final, clique em APLICAR FILTROS para gerar a lista de vendas a faturar.
Será apresentada uma lista discriminando as faturas a serem geradas. A coluna “Grupo Fatura” indica a qual fatura o item de venda irá pertencer. Podemos perceber no exemplo abaixo que as faturas foram agrupadas por Cliente e Vencimento:
Após conferir se o faturamento está correto, clique no botão GERAR FATURAS.
Opcionalmente você poderá alterar o status de todas as vendas para confirmado, ou ainda alterar a situação para fechada (se fechada, apenas usuários supervisores poderão alterar as informações destas vendas):
Clique novamente em GERAR FATURAS e serão atribuídos números de faturas nas vendas. Após, se quiser emitir os PDF’s das faturas clique em EMITIR FATURAS:
