É possível gerar cartas de créditos de clientes para enviar o documento ao cliente e controlar o uso destes créditos no sistema.
Para isso, primeiramente deve ser aberta uma solicitação de atendimento em determinado Item de Venda que gerou esta necessidade de reembolso/crédito.
Após aberta a solicitação, os dados devem ser preenchidos na aba “Processo Cliente”:
Quando preenchidos os dados, clique em SALVAR e então em EMITIR CARTA:
Como configurar a emissão da carta:
Emissão: neste campo deve ser informada a data de emissão da carta.
Fornecedor: neste campo poderá ser selecionado um fornecedor.
Se algum fornecedor estiver selecionado, o modelo do PDF da carta será restrito a este fornecedor. Ou seja, será informado na carta que o uso é restrito a serviços vinculados a este fornecedor.
Se não for selecionado fornecedor, será uma carta de crédito ao cliente sem vínculo com fornecedor específico.
Exemplo de carta com restrição de Fornecedor:
Exemplo de carta sem vínculo com Fornecedor:
Conteúdos adicionais: neste campo podem ser adicionados textos que você queira inserir no PDF da carta.
Após configurar a emissão da carta, clique em EMITIR CARTA e será gerado o PDF para envio ao cliente. Será criado no sistema um registro de que existe crédito pendente para utilização para este cliente.
Para consultar os créditos de clientes lançados no sistema, clique em Todas as Funções > Operacionais > Reembolsos e Créditos > Cartas de Crédito de Clientes
A partir desta tabela será possível controlar de forma prática todas as cartas de crédito de clientes e suas utilizações. É possível aplicar critérios de filtros para limitar a busca. Além disso, a tabela pode ser exportada para Excel.
Ao clicar nos ícones ao lado do número da carta é possível abrir o documento da carta em PDF e visualizar o histórico de utilizações da carta:
As cartas de Status Utilizado (na cor vermelha) indicam que as cartas já tiveram seu valor total utilizado.
Quando o Status for Disponível (na cor amarela) significa que houveram utilizações parciais porém ainda existe valor disponível na carta. Quando Status Disponível (na cor verde) a carta está com seu valor original total disponível.
Clique aqui para ver como utilizar as cartas de crédito de clientes
