Para acessar as oportunidades de negócio clique em Todas as Funções > CRM > Oportunidades de Negócio
Inicialmente você verá as oportunidades de negócio em aberto em cada etapa do funil de vendas da empresa. Esta é a visão de painel. No campo “Responsáveis” você pode filtrar as oportunidades apresentadas no painel pelos seus responsáveis. Na barra de “Pesquisa” você poderá filtrar as oportunidades apresentadas pelo seu nome.
Para ver as oportunidades em lista, clique no botão “Visão Lista”:
A visão lista permite que você filtre as oportunidades por cada coluna, além de consultar e reabrir oportunidade já fechadas, excluir oportunidades ou ainda exportar a lista completa para Excel.
Clique para ver como criar oportunidades
Clique para ver como editar oportunidade
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Clique para ver como reabrir uma oportunidade fechada
