Para acessar as Oportunidades de Negócio clique em Todas as Funções > CRM > Oportunidades de Negócio
Para criar uma nova oportunidade, clique no botão circular laranja:
Preencha na aba de Informações todas as informações necessárias sobre esta oportunidade. Abaixo estão descritas sugestões de como preencher cada campo:
Cliente: este campo fará o vínculo entre a oportunidade e o cliente. Você pode vincular a qualquer cliente cadastrado no sistema. Este campo é obrigatório somente no momento de transformar a oportunidade em uma venda.
Etapa: aqui você deve indicar em qual etapa do funil de vendas esta oportunidade está. Por padrão, sempre que você criar uma oportunidade ela estará na primeira etapa do seu funil, neste exemplo seria “Prospecção”.
Lembrete Evolução Oportunidade: será gerado um lembrete no calendário dos responsáveis pela oportunidade na data preenchida neste campo.
Nome da Oportunidade: digite neste campo o nome da Oportunidade, como: “Rafaela – nordeste 2021”. A ideia é nomear de forma que você identifique rapidamente ao ler o nome.
Processo Comercial: este campo pode ser preenchido caso você deseje segmentar a oportunidade dentro das opções de Processo da sua empresa.
Origem: preencha o canal de origem desta oportunidade, para posteriormente analisar os canais com maior e menor retorno!
Produtos: selecione todos os produtos que o seu cliente está interessado em comprar. Para alterar as opções de produtos, edite as os produtos cadastrados no sistema.
Valor Estimado: preencha o valor, em reais, que você estima que será o total da venda. Este campo é importante para a previsão de vendas!
Pessoa Contactada: nome da pessoa contactada.
Emails do Contato: e-mail para contato com o Lead / cliente.
Telefone: telefone para contato.
Responsáveis: atendentes ou promotores responsáveis pelo negócio.
Data de Saída: início da viagem, data in.
Data de Retorno: final da viagem do cliente, data out.
Evento: possibilidade de vincular a oportunidade a algum evento cadastrado no sistema.
Grupo: possibilidade de vincular a oportunidade a algum grupo de viagem cadastrado no sistema.
Descrição: campo livre para digitar observações sobre a oportunidade!
Após preencher todos os dados, clique em CRIAR para salvar os dados.
