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Primeiros Passos

1
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Cadastros

29
  • Como cadastrar/editar um Plano de Contas no Decision?
  • Como gerenciar os tipos de cobranças no Decision?
  • Como cadastrar Conta Movimento no Decision?
  • Como preencher a planilha de importação de clientes?
  • Como aplicar negociações em lote?
  • Como utilizar os prazos em Negociações?
  • Como editar logotipo da empresa?
  • Como cadastrar deságios de cartões no Decision?
  • Como enviar e-mail de cobrança para os clientes?
  • Como funciona o cadastro de Parâmetros do Sistema?
  • O que é o cadastro de eventos?
  • O que é o cadastro de Mensagens Padronizadas?
  • O que é o cadastro de grupos de viagem?
  • Como cadastrar um produto / Serviço?
  • Como funciona o cadastro de Produtos / Serviços?
  • Como cadastrar um vendedor?
  • Como funciona o cadastro de vendedores?
  • O que é o cadastro de cidades?
  • O que é o cadastro de Países?
  • Como preencher o cadastro de fornecedores?
  • Como cadastrar um fornecedor?
  • Como funciona o cadastro de fornecedores?
  • O que é o cadastro de redes de fornecedores?
  • O que é o cadastro de profissões?
  • O que é o cadastro de Situações de Clientes?
  • O que é o cadastro de Classificações de Clientes?
  • Como preencher o cadastro de clientes?
  • Como funciona o cadastro de clientes?
  • Como cadastrar um cliente?

Financeiros

52
  • Como cadastrar boletos a pagar (DDA) de forma manual?
  • Como funcionam as marcações financeiras?
  • Como funciona a tela de Envio de Faturas e Boletos?
  • Como realizar e desvincular Baixa de Adquirente?
  • Como desvincular pagamentos PIX/TED criados e com remessa, de forma manual?
  • Como emitir recibos de parcelas não faturadas?
  • Como funciona a tela de Conciliação de Comissões?
  • Entenda os Cálculos de Margem no Decision
  • Como gerenciar as NFS criadas no Decision?
  • Como emitir NFS-e no Decision?
  • Como provisionar o parcelamento de Acerto de Fornecedor?
  • Como unificar itens em um mesmo ID Venda, em lote?
  • Entenda as Bases de Cálculo
  • Como vincular Lançamentos Complementares a Acertos de Fornecedores?
  • Como utilizar a Baixa Manual e/ou Parcial de Acerto de Fornecedor?
  • Entenda as Alterações em Lote
  • Como realizar a baixa parcial de fatura?
  • Como aplicar negociações em lote?
  • Como lançar saldo inicial de contas?
  • Como validar valores a receber de vendas sem parcelas provisionadas?
  • Como editar faturas de cliente?
  • Como utilizar o módulo de Cobrança de Clientes Inadimplentes?
  • Como implementar a emissão de Boletos Bancários para cobrança no Decision?
  • Como popular as contas Crédito e Débito na Movimentação Financeira?
  • Como criar Número de Autorização de pagamento?
  • Como realizar o lançamento de um reembolso?
  • Como realizar a conciliação de extrato OFX?
  • Como visualizar de forma agrupada todos os tipos de pagamentos via API?
  • Como configurar deságios de cartões vindo do Infotravel?
  • Como cadastrar deságios de cartões no Decision?
  • Como realizar a conciliação de parcelas via planilha?
  • Como realizar a conciliação de fornecedores via planilha?
  • Como desvincular acertos estornados e rejeitados?
  • Como realizar pagamentos de boletos DDA?
  • Como conciliar boletos DDA no sistema?
  • Como importar um arquivo Varredura DDA ao sistema Decision?
  • Como enviar e-mail de cobrança para os clientes?
  • Como gerar pagamentos de faturas credoras?
  • Como realizar a conciliação de faturas credoras?
  • Como Enviar Remessa e acessar pagamentos via TED no Decision?
  • Como gerar boletos no sistema?
  • Como desvincular pagamentos de Acertos de Fornecedores criados e com remessa?
  • Como ativar a permissão de acesso que libera a funcionalidade de desvincular acertos com pagamentos Criados e Com Remessa?
  • Como excluir pagamentos PIX e desvincular de Acertos de Fornecedores
  • Pagamento de TEDs e PIX a Fornecedores – Acertos
  • Como dar a baixa da faturas de clientes?
  • Como atualizar o saldo de Contas Bancárias?
  • Como dar a baixa de Parcelas?
  • Como dar baixa em Pagamentos e Recebimentos de Fornecedores?
  • Como dar e desfazer baixa em receitas e despesas?
  • Como lançar entradas?
  • Como lançar despesas?

Operacionais

21
  • Confirmação de Vendas
  • Como unificar Itens em um mesmo ID Venda, de forma manual?
  • Formas de consultar o desempenho de vendas de Atendentes
  • Como lançar parcelas de venda com mais de uma modalidade de pagamento no Decision?
  • Como emitir um voucher no sistema?
  • Como utilizar cartas de crédito de fornecedores?
  • Como gerar créditos de fornecedores?
  • Como utilizar cartas de crédito de clientes?
  • Como gerar cartas de crédito de clientes?
  • Como utilizar as solicitações de Atendimentos, Reembolsos e Créditos?
  • Como preencher a planilha de Importação de Vendas
  • Como cancelar documentos?
  • Como emitir confirmação de reserva?
  • Como emitir fatura de parcela?
  • Como emitir comprovante de venda crédito?
  • Como reemitir recibos?
  • Como reemitir faturas?
  • Como emitir recibo?
  • Como emitir fatura?
  • Como gerar faturas em lote?
  • Entenda o formulário de vendas

CRM

15
  • Tarefas Independentes
  • Como perder (fechar) oportunidades?
  • Como reabrir oportunidades fechadas?
  • Como transformar Oportunidade ganha em Venda?
  • Como ganhar (fechar) oportunidades?
  • Como editar oportunidades
  • Timeline da Oportunidade
  • Anotações de Oportunidades
  • Anexos de Oportunidades
  • Tarefas de Oportunidades
  • Tipos de tarefa no CRM
  • Como criar Oportunidade de Negócio?
  • Como funcionam as Oportunidades de Negócio?
  • Como personalizar o CRM Decision
  • Módulo CRM Decision

Relatórios

8
  • Como gerar Demonstrativo de Vendas?
  • Como gerar Demonstrativo de Comissões da Empresa?
  • Como gerar Demonstrativo de Despesas e Receitas?
  • Como gerar Demonstrativo de Faturas de Clientes em Aberto?
  • Como gerar um DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício)?
  • Como gerar Demonstrativo de Resultado Analítico?
  • Como gerar relatórios?
  • Relatórios: Gerenciador de Templates

Business Intelligence

4
  • Como preencher a planilha de importação de Metas – Unidade de Negócio
  • Entenda as bases de cálculo dos Indicadores no Dashboard.
  • Como cadastrar usuário Executivo de Contas no Decision?
  • Modelo BI

Segurança

5
  • Como utilizar a tela de Não Conformidades?
  • Como configurar permissões de acesso?
  • Como validar valores a receber de vendas sem parcelas provisionadas?
  • Como gerenciar um usuário dentro do Decision?
  • Como alterar senha?

Importações

6
  • Como preencher a planilha de importação de Metas – Unidade de Negócio
  • Como realizar a importação das Oportunidades de Negócio do CRM via planilha?
  • Como preencher a planilha de importação de clientes?
  • Quais os critérios de sobreposição de dados na reimportação de vendas do Infotravel?
  • Como configurar deságios de cartões vindo do Infotravel?
  • Como preencher a planilha de Importação de Vendas

Portal do Cliente

3
  • Como usar o Portal do Cliente?
  • Como ativar a permissão do envio de e-mail no Portal do Cliente?
  • Como liberar os acessos para o Portal do Cliente no Decision?

Integrações

4
  • Quais os critérios de sobreposição de dados na reimportação de vendas do Infotravel?
  • Como verificar a resposta obtida na integração Infotravel e Wooba?
  • Como implementar a emissão de Boletos Bancários para cobrança no Decision?
  • Como utilizar a baixa automática de Pix na integração Infotravel?
  • Página inicial
  • Documentação
  • Importações

Importações

  • Como preencher a planilha de importação de Metas – Unidade de Negócio
  • Como realizar a importação das Oportunidades de Negócio do CRM via planilha?
  • Como preencher a planilha de importação de clientes?
  • Quais os critérios de sobreposição de dados na reimportação de vendas do Infotravel?
  • Como configurar deságios de cartões vindo do Infotravel?
  • Como preencher a planilha de Importação de Vendas

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